Підприємства та організації України для збільшення своїх фінансових ресурсів можуть залучати кошти шляхом емісії облігацій. Діяльність з емісії цінних паперів потребує спеціальних знань та професійних навиків, тому емітенти облігацій завжди можуть розраховувати на кваліфікованих фахівців Промінвестбанку, які не тільки нададуть допомогу при розробці умов та основних параметрів емісії облігацій, реєстрації випуску облігацій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), розміщенні облігацій серед первинних інвесторів, та будуть супроводжувати їх емісію протягом всього терміну обігу.
Залучення коштів шляхом емісії облігацій має багато переваг:
- процентну ставку завжди можна встановити на рівні, який задовольнить як емітента так і інвесторів - буде вище депозитної і нижче кредитної;
- гнучке керування боргом - емітент, в залежності від власних потреб, може змінювати параметри емісії облігацій (процентну ставку, обсяг випуску шляхом дострокового викупу частини емісії), якщо це передбачене інформацією про випуск облігацій;
- право вибору кредиторів - емітент вибирає коло потенційних інвесторів, що може бути досить широким (при публічному продажі) або визначеним заздалегідь (при приватному продажі);
- ринковий характер позики - емітент виходить на ринок з власним фінансовим інструментом. Ринковий борг тим і відрізняється від кредитів, що він може бути легко перевідступлений одним кредитором іншому;
- наявність позитивної історії випусків корпоративних облігацій на внутрішньому ринку може бути фундаментом для виходу на міжнародний ринок капіталу.
Основні етапи емісії облігацій підприємств:
- підготовка та прийняття рішення про емісію облігацій;
- звернення до Промінвестбанку щодо надання послуг з організації емісії та обігу облігацій;
- реєстрація випуску облігацій в ДКЦПФР;
- розміщення (первинний продаж) облігацій;
- виплата купонного доходу за облігаціями та їх погашення.
Послуги на фондовому ринку надаються підприємствам/емітентам облігацій на підставі укладених з Промінвестбанком договорів. Обираючи Промінвестбанк для співпраці по випуску облігацій, компанія отримує можливість заощадити багато часу та скоротити свої витрати, оскільки Промінвестбанк може виконувати одночасно функції генерального менеджера, андеррайтера, платіжного агента емісії, укладати угоди на біржах, підтримувати ліквідність випущених облігацій на вторинному ринку та буде поруч з емітентом протягом всього терміну обігу облігацій.
Промінвестбанк як андеррайтер має багатий досвід випусків корпоративних та муніципальних позик, в тому числі місцевої Ради м. Донецьк.
